集运市场现货运价急跌!逾70%客户欲毁约?

集装箱船现货运价持续下挫,近期已经低于长约运价,有大量客户开始考虑重新谈判合同甚至不惜违约。

最近,挪威航运分析平台Xeneta的XSI航运指数、航运咨询机构德路里(Drewry)的世界集装箱指数(WCI)以及Freightos波罗的海运价指数(FBX)均显示,亚洲至北欧和跨太平洋航线的运价要么下滑,要么持平。

WCI报价数据显示,上周亚洲至美西的运价指数大跌3%至8378美元/FEU,至美东运价则保持不变,维持在10695美元/FEU。运往北欧的现货运价从WCI的9784美元/TEU到FBX的10660美元/TEU不等。

据悉,美西线部分集装箱运价每FEU价格已经不到7000美元,现货价跌破长约价,出现倒挂现象,欧洲线现货价死守1万美元也岌岌可危。

与此同时,宁波出口集装箱运价指数(NCFI)的报告则反映出业界对贸易的悲观情绪。NCFI表示,部分航运公司主动降低运价以以吸引客户预订舱位,推动现货价格下跌,并称北美航线的运输需求并没有改善,舱位明显过剩,导致价格跌幅日益增加。

由于现货运价跌势未止,客户也开始寻求重新与航运公司谈判。Xeneta进行的客户调查显示,有71%的受访企业认为,如果市况明显改变,将寻求重新谈判长期合约;而有11%受访企业称,准备违约、寻找更划算的交易;而仅有8%的受访企业称无论市场如何变化,都会继续履行现有合约。

对此,有航运公司表示,尚未接获类似要求。进入第三季传统旺季,迎来开学小旺季拉货,接着感恩节、圣诞节等欧美年终购物大旺季出货,预期货量渐增、支撑运价甚或上行,长约客户大都为大型直客商,包括欧美大型零售商等,为确保舱位、管控成本,船货双方都会本于合约精神履约,不至于急着修改。

有航运公司认为,长约有助于掌控运营成本且确保舱位的取得,过去船货双方签署的长约大多较为松散,今年的长约约束力都明显拉高,而且合同中没有可修订的条款,想要重新修改并非易事;另外每份合同的条件不同,目前现货市场运价仅有美西线有低于长约价现象,且相差不多,其他航线多数还是高于长约价,客户不可能现在就提出修改长约价要求。

航运业人士称,这两年集运公司趁着高运价大赚特赚,不会轻易杀价竞争,他们可以通过调控航线舱位稳运价。目前集装箱运价仍处于高位,SCFI运价指数显示目前运价是疫前四倍价,因此只要一半还是赚很多。

但为了稳运价,近日传出有航运公司欧美航线陆续取消部分航次,德路里统计6月20日至7月24日全球三大海运联盟共取消48个航次,2M联盟取消23个航次、THE联盟取消19个航次、海洋联盟取消6个航次。

今年以来,集装箱海运运价走势诡谲多变,业内人士表示,造成近期欧美线现货价变化因素很多,包括上海封控效应、供应链断链、美国需求疲弱等,除非现货价跌幅超预期并且延续一段时间,市场才会出现根本变化,但整体而言,集装箱航运市场最好的时候已经结束。