
海岬型船舶
上周市场于周尾强劲反弹,整体收于明显偏强水平,市场情绪改善主要受到太平洋市场重拾强势的推动。尽管周初阶段市场一度承压,但随后走势出现逆转,波罗的海海岬型型租金指数BCI182 5TC大幅攀升,由周初的36,756美元升至收盘的37,631美元。本轮反弹主要由C5市场带动,该航线运价自周三约10.80美元水平一路上涨,并于周五录得约12.50美元的成交。在货盘量保持健康、矿商持续活跃以及船东信心提升的共同支撑下,市场明显走强。大西洋市场在上周大部分时间内仍表现相对疲弱,新增询盘有限,租家出价与船东预期之间存在较大分歧,抑制了成交活跃度。不过临近周末,市场状况逐步改善,情绪明显转为更具建设性。尽管实际成交仍然有限,但C3报价已回升至约31.00美元水平,而船东则坚持在32.50–33.00美元区间,显示市场在经历数轮持续承压后,或已逐步接近底部区间。
巴拿马型船舶
上周,大西洋与太平洋市场走势出现明显分化。大西洋方面,尽管成交活跃度有所波动,市场情绪整体仍保持偏强。一笔81,000吨船舶成交跨大西洋航次,日租金约21,000美元,另有一笔83,000吨船舶成交价为20,750美元。北欧大陆及西地中海即期运力偏紧,为运价提供支撑,部分较早装期的成交甚至录得溢价,例如一笔85,000吨船舶以22,500美元完成跨大西洋航次。总体来看,供需基本均衡,跨大西洋及去程航线均维持稳定询盘。相比之下,太平洋市场表现转弱。货盘数量有限,澳大利亚及北太平洋需求偏淡,加之即期运力持续累积,对运价形成明显压力。一笔82,000吨船舶周初以约21,750美元完成北太平洋往返航次,但随后回落至约17,000 美元水平。期租市场方面,周初仍有一定成交。一笔82,000吨船舶以一年期租约17,800美元成交;同时亦有短期租约成交,包括一笔96,000吨船舶以两程航次成交约23,250美元,以及一笔76,000吨船舶成交价约18,250美元。
极限灵便型船舶/超灵便型船舶
上周,受大西洋市场走强带动,指数呈现逐日上行态势,而亚洲市场则整体表现相对平稳。北美地区成交活跃,尤其是前期运力,由于租家在即将到来的假期前积极锁定运力,带动成交明显增加,多笔63,000吨船舶以约32,000美元成交远东航次,类似船舶前往地中海航线成交则在约33,000美元水平。欧洲大陆市场亦出现局部活跃,一笔63,000吨船舶以25,750美元承运废钢前往东地中海。东地中海市场本身则在上周保持持续强劲需求,尤其是去程航线表现突出,一些前期装载航次成交在24,500–25,000美元区间,航次交船东地中海,经南美东岸前往远东。相比之下,亚洲市场表现偏淡,但运价整体变化不大。一笔64,000吨船舶以25,000美元成交长江口交船执行西非航次;同时,周初南非市场亦录得大量成交。期租市场方面仍有一定兴趣,据报一笔64,000吨新造船,船厂交付时间为11–12 月以三年期租约17,500美元成交。
灵便型船舶
总体来看,上周 灵便型船市场延续走坚走势,受到南大西洋及美湾持续走强的支撑,而欧洲大陆及地中海市场表现相对平稳,亚洲市场则整体维持供需均衡。欧洲大陆及地中海方面,市场活动依然相对有限,租家出价基本贴近前一成交水平。一笔37,000吨船舶成交,自波罗的海航行至西地中海,日租金约13,500美元。南大西洋及美湾则继续走强,受更高出价及市场信心改善推动。一笔35,000吨船舶成交,自雷卡拉达至福塔莱萨,日租金约25,000美元;另有一笔36,000吨船舶,6月20–21日在卡贝略港空船,从西南通道至英国/欧洲大陆航线,以约 3,500美元成交条件达成。亚洲市场整体保持平衡,成交包括一笔40,000吨船舶执行两程航次,日租金约19,000美元区间,以及一笔31,000吨船舶自越南北部前往阿拉伯湾航线,成交价在20,000美元区间并已达成待确认状态。
成品油油轮
LR2
上周,TC1 75,000吨中东湾至日本航线指数下跌6点,至WS492。
西行航线方面亦走弱,TC20 90,000吨中东湾至英国/欧洲大陆航线运价由1010万美元回落至931万美元。
与此同时,TC15 80,000吨地中海至远东航线运价似已在约430万美元附近触底,对应波罗的海描述的往返航次日等价租金TCE略高于22,000美元/天。
LR1
上周,TC5 55,000吨中东湾至日本航线指数进一步回落8.12点,至WS511。
西行航线方面,TC8 65,000吨中东湾至英国/欧洲大陆航线运价同样下行,指数下跌35.7万美元,至828万美元。
MR
上周,TC17 35,000吨中东湾至东非航线指数大幅下跌187点,目前报WS542。
英国/欧洲大陆航线方面,MR运价小幅回落。TC2 37,000吨ARA至美国大西洋沿岸航线指数下跌6点,至WS136,对应波罗的海往返航次日等价租金TCE约为6,000 美元/天。
美湾方面,MR运价上周显著下挫。TC14 38,000吨美湾至英国/欧洲大陆航线指数下跌19点至 WS152,对应波罗的海往返航次TCE降至约10,300美元/天。加勒比航线方面,TC21 38,000吨美湾至加勒比航线上周下跌约37%,至603,000美元,对应的波罗的海描述TCE降至约13,500美元/天。
整体来看,MR大西洋航线三角篮TCE由33,900美元/天下滑至20,300美元/天。
灵便型油轮
地中海市场方面,灵便型油轮运价似已触底,TC6 30,000吨跨地中海航线指数目前稳定在 WS189,对应波罗的海描述的往返航次日等价租金TCE约为17,100美元/天。
英国/欧洲大陆跨区航线方面,TC23 30,000吨航线指数上周基本持平,维持在WS220区间,对应波罗的海往返航次TCE约为22,200美元/天。
VLCC
波罗的海指数小组对TD3C航线(270,000吨中东湾至中国)的评估上周继续上行,指数升至WS450.56,对应标准波罗的海VLCC的往返航次日等价租金TCE接近461,000美元。TD34航线(阿曼湾至中国)于周四评估为WS218,较上上周五大幅上涨约73点。
大西洋市场方面,260,000吨西非至中国航线(TD15)上周再度走强,指数由WS124.13上升至WS182.81,对应往返航次TCE为161,594美元。与此同时,美湾至中国航线(TD22)上涨2,677,778美元,至19,566,000美元水平,对应的往返航次日等价租金超过133,000美元。
苏伊士型油轮
在苏伊士型油轮板块,上周尼日利亚至英国/欧洲大陆130,000吨航线(TD20)运价上升约11点,至WS169,对应往返航次日等价租金TCE约为73,100美元。
圭亚那至英国/欧洲大陆130,000吨航线(TD27)亦有所改善,指数由WS156上升至WS163,对应往返航次TCE略高于70,700美元。美湾至英国/欧洲大陆145,000吨航线(TD33)小幅上涨1.67点,至WS140。
黑海市场方面,135,000吨CPC至奥古斯塔航线(TD6)运价维持稳定,持平 WS215,对应日等价租金TCE为125,176美元。
阿芙拉型油轮
北海市场方面,80,000吨英国/欧洲大陆跨区航线(TD7)运价小幅回落7.92点,至WS140,对应往返航次日等价租金TCE接近40,600美元(以霍德角至威廉港为基准)。
地中海市场方面,80,000吨跨地中海航线(TD19)运价再度回落约14点,至WS187(以杰伊汉至拉维拉为基准),对应往返航次TCE略高于50,300美元/天。
大西洋市场上周再度走弱。70,000吨墨西哥东岸至美湾航线(TD26)由WS192下跌至WS173,对应往返航次TCE约为32,000美元/天。70,000吨科韦尼亚斯至美湾航线(TD9)亦由WS189回落至WS167,对应日等价租金略高于32,700美元。
跨大西洋航线方面,70,000吨美湾至英国/欧洲大陆航线(TD25)下跌20点,至WS163.89(以休斯敦/鹿特丹为基准),对应往返航次TCE略高于30,100美元/天。
温哥华出口航线方面,TD28(80,000吨原油温哥华至中国)运价继续走软,周末下跌40,000美元,至3,130,000美元,对应往返航次TCE约为48,200美元/天;同时,TD29(80,000 吨原油温哥华至美国西岸外海轻油驳运点)指数下跌7点,至WS228。
液化天然气船舶
上周,液化天然气市场整体较为清淡,在市场参与者持续关注中东局势发展的背景下,大部分航线运价出现回落。
在BLNG1航线(澳大利亚—日本)方面,运价环比下调1,667美元,收于80,200美元/天。太平洋市场整体供需相对平衡,尽管市场情绪趋于谨慎,但成交仍保持稳定。
BLNG2航线(美湾—欧洲大陆)出现更为明显的回调,运价下跌11,900美元,收于92,500美元/天。上周整体成交较为清淡,对未来货物流向的不确定性压制市场情绪,并逐步对运价形成下行压力。
同样,BLNG3航线(美湾—日本)运价环比下滑11,200美元,至103,100美元/天。长航线经济性走弱,市场在此前一轮高波动期后的涨幅有所回吐,导致周尾市场情绪趋弱。
期租市场方面,整体情绪分化但维持稳定。6个月期租价格小幅上涨500美元,至101,400美元/天;1年期租则回落234美元,至80,033美元/天;更长期限方面,3年期租小幅上升200美元,至80,200美元/天。
液化石油气船舶
上周,液化石油气市场走势转弱,在中东局势变化影响下,套利经济性走低。尽管市场仍有一定成交,但随着交易机会收窄,整体情绪转差,对各主要航线运价形成下行压力。
BLPG1航线(拉斯坦努拉—千叶)运价收于199.38美元,对应日等价租金TCE为194,459美元/天。
BLPG2航线(休斯敦—弗拉辛)在大西洋市场跌幅最为显著,运价环比下跌36.50美元,收于110.00美元,对应TCE下跌48,468美元,至119,975美元/天。
同样,BLPG3航线(休斯敦—千叶)亦出现明显回调,运价下跌69.83美元,收于190.00美元,对应TCE下滑51,263美元,至101,151美元/天。
集装箱
上周,班轮公司继续积极上调运价,试图在当前有利市场环境下“趁势而为”,主要集装箱航线运价全面上涨。跨太平洋航线方面,FBX01(中国/东亚—美国西海岸)较上上周末上涨1,255美元,自月初以来累计上涨2,866美元。与此同时,远东至美国东海岸航线(FBX03)持续走高,当前报8,077美元/FEU。由于航程更长,该航线目前运价水平最高,周环比上涨1,413美元,较月初上涨2,995美元。
欧洲方向方面,至北欧航线(FBX11,中国/东亚—北欧)上周上涨651美元,收于4,840美元,较5月末水平上涨1,872美元。
地中海航线(FBX13,中国/东亚—地中海)同样走强,自上上周五以来上涨1,033美元,周末收于6,465美元。