6月26日晚间，天海防务发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募资总额不超10亿元，进一步提升公司高端船海装备制造能力。
公告显示，天海防务本次拟发行股票数量不超过5.18亿股，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合格投资者，最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会与保荐机构协商确定。
扣除发行费用后，本次募集资金拟用于四大项目：高端绿色船舶扩产及智造升级项目2.7亿元、无人特种船艇研发及建造设备升级项目1.3亿元、水下安防研发及运维项目1.5亿元、新能源水上综合加注平台项目2亿元，剩余2.5亿元用于补充流动资金。。
高端绿色船舶扩产及智造升级项目
高端绿色船舶扩产及智造升级项目总投资额约2.84亿元，拟使用募集资金投入2.7亿元，资金投入主要用于引进高端绿色船舶智能化生产制造装备等方向。
船舶老龄化替换、绿色智能升级及海洋资源开发为船舶制造带来的广阔市场需求，高端绿色散货船、海工船行业正处于景气发展态势。为了把握行业增长红利，进一步拓展公司主营业务，本项目将围绕高端绿色运输船、海工船等船种，完成先进智能化生产制造装备引进等，以助力公司稳固订单交付能力，并优化建造质量且实现提质增效，为公司培育高端绿色船舶制造领域新质生产力，全面增强公司核心竞争力与可持续经营水平。
截至2025年12月31日，天海防务船海工程建造业务在手订单总额约为149.02亿元，其中已生效人民币合同金额约25.11亿元，美元合同金额约11.26亿元，欧元合同金额约3.14亿元，以2025年12月31日汇率计算，已生效合同折合人民币约为129.71亿元，已签订尚待生效合同折合人民币19.31亿元。丰富的客户资源为公司带来了充足的新增订单，助力项目新增产能顺利实现消化。
无人特种船艇研发及建造设备升级项目
无人特种船艇研发及建造设备升级项目总投资额约1.52亿元，拟使用募集资金投入1.3亿元，资金投入主要用于购建无人特种船艇研发装备、生产设备等方向。
无人船艇是智慧海洋建设与近海综合治理的重要装备，凭借多场景适配优势迎来广阔的市场空间，产业发展前景持续向好。本项目围绕无人特种船艇产品开展，计划在现有场地的基础上进行装修改造，购置先进的软硬件设备及环保、仓储、信息化等配套设施，开展研发及生产制造工作。一方面依托公司现有技术积淀，制造专用样船以供研发测试使用；另一方面，项目将对现有建造设备进行更新升级，并搭建新的先进制造线，引进高素质生产及管理人员，进一步提高公司无人特种船艇制造能力。
本项目实施深度布局无人船艇新兴赛道，加快了公司研发成果产业化转化，契合国家发展规划与公司战略方向，能够丰富公司产品体系、优化业务结构，培育新的盈利增长点，全面提升公司的创新能力、市场竞争力与可持续发展水平。
水下安防研发及运维项目
水下安防研发及运维项目投资总额约为1.55亿元，拟使用募集资金投入1.5亿元，资金投入主要用于无人平台、高速运维船、水下机器人、声学系统、信息化与数据中心及研发投入等。
本项目锚定海上风电运维、水电站安全检测、桥梁水下检测三大核心赛道，重点围绕海上风电海缆、桩基水下巡检与防破坏服务需求，通过购置国际领先的大深度水下作业装备、搭建智能化海缆状态监测数据平台、加大水下防破坏核心技术研发投入，构建水下安防研发及运维服务体系。
项目将重点强化公司海上风电海缆桩基巡检、水下防破坏系统集成、应急响应等高附加值服务能力，同步提升大型水电站水下结构定检、老旧桥梁水下基础检测服务水平，全面巩固公司在水下安防领域的竞争优势，打造符合新能源与基础设施安全保障需求的新增长极。
新能源水上综合加注平台项目
新能源水上综合加注平台项目投资总额约为2.01亿元，拟使用募集资金投入2亿元，资金投入主要用于加注趸船建造、岸基配套设施建设、软硬件设备购置及安装等方向。项目预留LNG加注和电力充电设施改造接口，后续拓展相关业务所需资金由公司自筹解决。
本项目立足内河航运绿色转型发展需求，以长江干线等内河核心港区的新能源综合加注为核心建设方向，现阶段采用以甲醇加注趸船为核心的运营模式，构建甲醇采购-仓储-加注全链条服务体系，为内河甲醇动力船舶提供安全、高效、低成本的甲醇加注服务。项目建成后，将大幅提升公司在长江中游核心港区形成甲醇加注服务能力。
以本项目为依托，天海防务后续可以逐步拓展LNG加注、电储能充电服务，打造内河“甲醇+LNG+电力”多能源综合加注平台，构建内河绿色能源补给网络。同时，项目具备向长三角沿海等近海区域扩展的潜力，后续可依托内河加注网络运营经验，逐步布局近海甲醇、LNG加注站点及电储能充电服务，形成“内河-近海”一体化的新能源加注服务体系，支撑公司新能源航运服务业务板块的战略布局，形成新的业绩增长点。
