订单华丽却仅赚1%?韩国船企:我们在给GTT打工

韩国造船业在2021年的订单量创下了8年来的最高纪录,LNG船的订单量更高达69艘,创历史最高纪录,再次独占了世界大型LNG船市场,华丽的订单背后透着韩国造船业的无力和失落。

LNG船建造的利润率仅为1~2%,GTT公司将专利费高达5%

根据克拉克森的统计,2021年韩国造船业接受了17万艘以上的大型LNG船67艘订单,在世界上达成的75艘订单中达到89.4%,打破了2018年58艘的历史最高纪录。其中,现代重工集团、三星重工、大宇造船分别接受29艘、22艘、16艘订单

但是,在韩国造船公司华丽的LNG船的订单业绩背后,隐藏着最大的利益者。拥有LNG船设计原创技术的法国GTT公司,以每艘LNG船的订购价格的5%,从船公司收取LNG船的液体货舱的技术专利使用费。据此,韩国船只公司今年承担的67艘LNG船将向GTT公司支付约8000亿韩元(约6.7亿美元)的专利费

LNG船是在零下162度的超低温下运送LNG的专用船,与航空母舰和豪华游轮一起被称为“造船工业皇冠的明珠”,现在大型LNG船的单船制造价值超过了2亿美元

LNG船的关键核心设备在液体货舱,其内部结构非常复杂,进出门槛高,技术难点有两个。首先,必须液化天然气,压缩到原体积的1/600,便于储存和长途海运。其次,室内温度应保持在零下163°C以下,保持天然气的液体状态。特别是夏天,必须忍受超过190°C的内外温差。液体货物室的内部温度稍有上升,LNG就会急剧膨胀产生物理爆炸。除了能承受超低温的性能外,还将LNG室内的自然蒸发气化量最大化,强化室壁的耐碰撞性能等。因此,液体货物室的制作需要精巧的设计技术作为后盾

韩国3大船企业在LNG船建造领域的核心竞争力在于胶片型LNG液体货舱。但是,问题是韩国的船企业没有掌握原创技术。由于胶片型LNG罐的原创技术由GTT公司拥有,所以韩国的船公司每次建造一艘LNG船时,支付相当于船价5%的1000万美元的技术专利使用费。在建造LNG船时,考虑到韩国造船公司的一般营业利润率仅为1~2%,这约5%的技术专利使用费支出令人吃惊

匿名的韩国造船业相关人士说:“制造价格一时飙升至2亿5000万美元的LNG船,近几年来,成交价格整体逐渐下降,但是人工费和船用厚板等原材料费用上升,船企业的LNG船的营业利润率正在慢慢下降。”。我们辛苦地造船,实际养活了GTT公司,让人感到很羞耻

韩国造船业的头号人物评价说:“LNG船的建造很辛苦,但是硬骨头汉是我们啃的,钱是在GTT赚的。”。

虽然致力于LNG液体货舱的国产化技术的开发,但海外船主却不愿意轻易采用

。 韩国的造船业从21世纪初开始就致力于LNG液体罐的国产化技术的开发,但是到现在为止还没有取得实质性的成果

2010年,韩国天然气公司和3大船企业成功开发了LNG液体货室。三星重工业与韩国科学技术院(KAIST)合作,于2011年开设了“SCA”LNG液体的船舱,并获得英国劳斯船级公司(LR)、美国船级公司(ABS)的基本设计和详细设计认证。现代重工于2012年开发了独立型LNG液体罐“Lobe-Bundle Tank”,并从日本船级公司(NK)取得了原则性的认可(AIP)证书。之后,现代重工于2013年开发了现代胶片型LNG液体货室。2019年,该公司还独立开发了下一代胶片型LNG液槽设计技术“HIMAX”。大宇造船于2017年独自开发了“SOLIDUS”的液体货舱技术,至今为止已获得LR、ABS、KR、DNV、法国船级公司(BV)等5大国际船级公司的型号认可。

特别是韩国天然气公司和韩国的3大船企业历时10年共同开发的KC-1'LNG液体罐技术,是继GTT公司之后第二个商业化的LNG船薄膜保护系统。KC-1'LNG液体罐可以使LNG蒸发率(BOR)保持在0.07%,与GTT公司的Mark III Flex保护系统处于相同的水平,但是由于海外船主实际使用情况不足,所以不想轻易采用。

为了积累KC-1'的实船应用实绩,2018年3月,三星重工向韩国SK海运公司提供了2艘搭载“KC-1'LNG液体罐”的LNG船。这也是KC-1'LNG液货舱首次实际应用于船舶。但是,这两艘LNG船航行不久,货室内部构造连接的部位天然气泄漏,船体外壁发生冻结问题。之后,三星重工投入197亿韩元进行了修理,但2019年5月发生了同样的问题,不得不再次回到船厂进行修理,到现在为止都无法恢复运营

KC-1'随着技术缺陷的确认,对韩国国产LNG液体罐技术的“怀疑论”成为主流,韩国自主开发的其他液罐技术面临着比装船实际应用更大的阻力

现在,令人懊悔的韩国3大船企业得到政府部门的支援,正在推进作为国产第2代LNG液体罐技术的“KC-2”的开发,虽然计划在下年末之前完成开发,但是要得到世界市场的认可还有很长的路要走

据韩国业界相关人士透露,韩国的船企在LNG船领域“为海外的相关人员打工”的现象并不是特例。实际上,韩国的船公司因为没有掌握大型集装箱船用发动机的原创技术,所以同样支付了高额的专利费。例如,现代重工在世界大型船舶发动机制造领域占有30%以上的市场份额,占据世界第一,而发动机的原创技术则由德国的MAN和中国的WinGD公司掌握。据韩国造船行业称,现代重工业每次生产大型发动机时,都必须支付相当于发动机价格的5-10%的专利费。(王楚)